債券發(fā)行承銷協(xié)議（精選3篇）
債券發(fā)行承銷協(xié)議 篇1
債券發(fā)行人（以下稱甲方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：________________________________
債券承銷人（以下稱乙方）：__________________
住所：______________________________________
法定代表人：________________________________
甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“_________金融債券”（以下簡稱債券），負責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購包銷義務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項下債券指甲方按照20__年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
乙方采用承購包銷方式承銷債券。
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發(fā)行，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中央結(jié)算公司）負責(zé)債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
一、甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告；
二、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；
三、甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)；
四、甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
甲方的權(quán)利如下：
一、甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；
二、在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%，并在承銷團成員之間等額分配；
三、債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定；
四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
甲方的義務(wù)如下：
一、甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；
二、甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費；
三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇；
四、甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
乙方的權(quán)利如下：
一、有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo)；
二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費；
三、有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券；
四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費；
五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認(rèn)購款的暫存利息；
債券發(fā)行承銷協(xié)議 篇2
債券發(fā)行人(以下稱甲方)：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________
債券承銷人(以下稱乙方)：_____________________
住所：_____________________
法定代表人：_____________________
統(tǒng)一社會信用代碼：_____________________
甲方經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，采用招投標(biāo)方式發(fā)行“ 債券”(以下簡稱債券)，負責(zé)債券招投標(biāo)發(fā)行的組織工作;乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標(biāo)，并履行承購包銷義務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第一條 債券種類與數(shù)額
本協(xié)議項下債券指甲方按照 年中國人民銀行批準(zhǔn)的債券發(fā)行計劃采用招投標(biāo)方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標(biāo)數(shù)量和承銷基本額度。
第二條 承銷方式
乙方采用承購包銷方式承銷債券。
第三條 承銷期
每次債券承銷期由甲方在□債券發(fā)行公告□發(fā)行說明書中確定。
第四條 承銷款項的支付
乙方應(yīng)按中標(biāo)通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行賬戶。
異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。
第五條 發(fā)行手續(xù)費的支付
甲方按乙方承銷債券總額的一定比率(由甲方在發(fā)債說明書中確定)向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后 個營業(yè)日內(nèi)劃至乙方指定的銀行賬戶。
第六條 登記托管
債券采用無紙化發(fā)行，雙方約定由 登記結(jié)算有限責(zé)任公司負責(zé)債券的登記托管。
第七條 附屬協(xié)議
甲乙雙方均認(rèn)可，通過債券招標(biāo)系統(tǒng)在招標(biāo)期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標(biāo)書和中標(biāo)通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。
第八條 信息披露
(一)甲方應(yīng)于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標(biāo)辦法和發(fā)債說明書，并于招投標(biāo)結(jié)束后發(fā)布發(fā)行公告;
(二)甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式;
(三)甲方應(yīng)在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù);
(四)甲方應(yīng)按年披露其財務(wù)狀況及其他有關(guān)債券兌付的重要信息。
第九條 甲方的權(quán)利和義務(wù)
甲方的權(quán)利如下：
(一)甲方有權(quán)按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項;
(二)在符合公開、公平、公正原則的前提下，甲方可在債券招投標(biāo)發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的_________ %，并在承銷團成員之間等額分配;
(三)債券發(fā)行的招投標(biāo)條件、程序和方式等由甲方確定;
(四)按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。
甲方的義務(wù)如下：
(一)甲方應(yīng)依約履行歸還本息的義務(wù)，不得提前或推遲歸還本金和支付利息;
(二)甲方應(yīng)按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費;
(三)甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇;
(四)甲方應(yīng)按本協(xié)議約定及時披露信息。
第十條 乙方的權(quán)利和義務(wù)
乙方的權(quán)利如下：
(一)有權(quán)參與每次債券發(fā)行承銷投標(biāo);
(二)向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費;
(三)有權(quán)向認(rèn)購人分銷債券;
(四)按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費;
(五)可獲得承銷期內(nèi)(發(fā)行起始日至繳款日之間)分銷認(rèn)購款的暫存利息;
(六)有權(quán)參加甲方舉行的發(fā)行預(yù)備會議，有權(quán)獲得甲方招投標(biāo)發(fā)債的所有應(yīng)依法公告的信息。
(七)經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。
(八)有權(quán)無條件退出承銷團，但須提前_________日書面通知甲方。
乙方的義務(wù)如下：
(一)應(yīng)以法人名義參與債券承銷投標(biāo);
(二)應(yīng)按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行賬戶;
(三)應(yīng)按債券承銷額度履行承購包銷義務(wù)，依約進行分銷;
(四)應(yīng)嚴(yán)格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷;
(五)如甲方在招投標(biāo)發(fā)債中確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應(yīng)承擔(dān)該基本承銷額度的承銷義務(wù);
(六)乙方有義務(wù)按甲方確定的招標(biāo)方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標(biāo)，不得與其他投標(biāo)人相互串通，操縱市場;
(七)乙方應(yīng)將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權(quán)或變更等情況及時書面通知甲方和 登記結(jié)算公司。
第十一條 違約責(zé)任
乙方如未能依約支付承銷款項，則應(yīng)按未付部分每日萬分之_________ 的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應(yīng)支付給乙方的其他債券的本息中扣除;繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應(yīng)按本協(xié)議承擔(dān)義務(wù);
乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認(rèn)，責(zé)任由乙方承擔(dān)。甲方保留單方面終止其承銷商資格的權(quán)利;
甲方如未依約履行債券還本付息義務(wù)，則應(yīng)按未付部分每日萬分之_________的比例向乙方支付違約金。
乙方如未按發(fā)債條件承擔(dān)分配的基本承銷額度，或連續(xù)_________次不參與投標(biāo)或未按規(guī)定進行有效投標(biāo)的，則視為自動放棄承銷商資格。
第十二條 協(xié)議的變更
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，甲、乙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責(zé)任方承擔(dān)。
如本協(xié)議與中國人民銀行有關(guān)規(guī)定不一致時，甲乙雙方應(yīng)按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。
第十四條 合同權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓
本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何未經(jīng)另一方書面明確同意的轉(zhuǎn)讓行為均屬無效。
第十五條 合同的解釋和補充
本合同文本由□甲方□乙方提供，其已采取合理的方式提請對方注意免除或者限制其責(zé)任的條款并予以說明;甲乙雙方對本合同各條款的內(nèi)容均充分理解并經(jīng)協(xié)商達成一致同意。
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議為本協(xié)議之一部分，與本協(xié)議有同等法律效力。
第十六條 爭議的解決
雙方就本協(xié)議的解釋、履行，以及與本協(xié)議有關(guān)的其他爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決;
如果雙方自友好協(xié)商開始后 日內(nèi)未能達成一致，則視為雙方同意將爭議提交 仲裁委員會申請仲裁，其仲裁裁決為終局的，對雙方有約束力。
第十七條 附則
(一)本協(xié)議項下附件包括：
1.發(fā)債說明書;
2.債券發(fā)行辦法;
3.甲方出具的招標(biāo)書
(二)本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準(zhǔn)。
(三)本協(xié)議正式文本一式五份，甲乙雙方各執(zhí)二份， 登記結(jié)算公司一份，具有同等法律效力。
(四)本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽字并加蓋公章后生效。
(五)本協(xié)議適用于甲方 年發(fā)行的債券。
甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________
授權(quán)代表(簽字)：__________________授權(quán)代表(簽字)：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
簽訂地點：__________________簽訂地點：__________________
債券發(fā)行承銷協(xié)議 篇3
甲方：________
乙方：________
經(jīng)充分協(xié)商，就乙方承銷甲方設(shè)立時發(fā)行股票事宜達成協(xié)議如下：
一、甲方經(jīng)_________省人民政府(批文號)和中國證券監(jiān)督管理委員會_________(批文號)批準(zhǔn)，決定以募集方式設(shè)立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中發(fā)起人認(rèn)購股份_________股，其余_________股委托乙方以代銷(或包銷)方式向社會法人及自然人銷售。
二、本次發(fā)行甲方股票全部為普通股。其中法人股_________股，社會個人股_________股。每股面值_________元，每股發(fā)行價額_________元，發(fā)行總價額為_________元。
三、承銷期間為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。期間屆滿而無人認(rèn)購的股份，由甲方自行處理(或由乙方認(rèn)購)。
四、甲方于_________年_________月_________日前將_________股份有限公司認(rèn)股書樣本交乙方，乙方代為尋求印刷單位。印刷單位須是中國證監(jiān)會指定廠家。印刷費計入承銷費，由甲方和其他費用一并支付。
五、乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日開辦_________個認(rèn)購點，負責(zé)向認(rèn)購人發(fā)放認(rèn)股書、接收認(rèn)股人填好的認(rèn)購書。每日向甲方書面報告認(rèn)股情況。認(rèn)股期間屆滿后3日內(nèi)，乙方應(yīng)以書面向甲方交付認(rèn)股人名冊。
六、認(rèn)股數(shù)量超過公開發(fā)行數(shù)量時，由甲方從下列方法中采取一種方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前確定認(rèn)股人：
1.抽簽;
2.比例配售;
3.比例累退;
4.認(rèn)股多者優(yōu)先。
七、乙方按甲方指示方法確定認(rèn)股人后，應(yīng)向甲方交付確定認(rèn)股人清冊。經(jīng)甲方確認(rèn)后，由乙方向各認(rèn)股人發(fā)書面通知(公告)，通知認(rèn)股人去甲方指定銀行繳納股款。
八、股款繳納期間屆滿后3日內(nèi)，甲方或由甲方委托指定銀行將繳款人清冊交乙方。對逾期不繳股款的認(rèn)股人，由乙方以甲方名義向其發(fā)出催繳通知書。經(jīng)催繳仍不繳納者，由乙方向其發(fā)出失權(quán)通知書。
九、甲方經(jīng)登記正式成立后，應(yīng)通知乙方向認(rèn)股人發(fā)放股票，發(fā)放方法由乙方定。乙方發(fā)放股票后，應(yīng)按甲方要求制成股東名冊交付于甲方。
十、本次承銷費用(含廣告費、股票印刷費、通信費等)為承銷總價額_________%。乙方發(fā)放股票結(jié)束后_________日內(nèi)，由_________股份有限公司代甲方向乙方一次劃撥完畢。
十一、甲乙一方違反本協(xié)議時，應(yīng)賠償對方因此遭受的損失。
十二、甲乙雙方對協(xié)議執(zhí)行有爭執(zhí)時，應(yīng)請_________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決為終局裁決，任何一方不得聲明不服。
十三、本協(xié)議未盡事項，由雙方協(xié)商解決。
十四、_________股份公司成立后，無條件繼受甲方權(quán)利義務(wù)。
十五、本協(xié)議一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份為憑。
甲方 (蓋章)：_________股份有限公司發(fā)起人事務(wù)所 乙方(蓋章)：_________證券公司
法定代表人(簽名)：_________
法定代表人(簽名)：_________
住所：_________
住所：_________
_________年____月____日
_________年____月____日